Criar Fichas de Cliente
Identificação Única no EdeiaMedNesta página encontra os passos corretos para criar as fichas dos novos clientes Cintramédica.
- Abertura de Identificação Única
- Pesquisa pelo NIF
- Confirmação de inexistência de Identificação Única por outros dados
- Preenchimento dos dados pessoais
- Nome completo, data nascimento, NIF, Nº utente, contactos telefónicos, e-mail
- Confirmação de abertura de ficha
- Habilitação de pesquisa e envio de SMS através do contacto telefónico
- Procedimento perante fichas duplicadas
- EdeiaLab e EdeiaMed
- Estrangeiros e recém-residentes em Portugal
Caso não gere resultados de pesquisa, poderá pesquisar pelo nome completo do cliente ou data de nascimento (AA-MM-DD)
Importante não negligenciar acentos e preposições “de“, “da“, “do” constituinte dos nomes.
É obrigatória uma pesquisa pelo nome tal como é apresentado no documento de identificação oficial.
Utilizar sempre que possível o leitor do Cartão do Cidadão
Sem exceção, na falta de qualquer um dos seguintes dados, não é possível criação de ficha de cliente.
Género, nome completo, data de nascimento, NIF, telemóvel e e-mail
O cliente deverá ligar quando estiver em posse de todas as informações requeridas.
Importante não negligenciar acentos e preposições “de“, “da“, “do” constituinte dos nomes. O nome tem que corresponder com o documento de identificação oficial.
Estrangeiros ou novos residentes em Portugal: Preencher dados existentes e possíveis, deixando nota na ficha que utente é estrangeiro.
Não é permitido acrescentar dados de natureza diferente aos campos dos dados pessoais. Dados como passaporte, ou outros documentos diferentes são registados no campo “Alertas” da ficha do cliente, após a sua criação.
Clicar em “Yes” para confirmar a abertura de nova ficha
Sempre que existam duas fichas de um cliente, em que uma apenas tem o ícone vermelho (EdeiaMed) e a outra tem apenas o ícone azul (EdeiaLab), a ficha escolhida deve ser a que contém o ícone azul. Se necessário fazer a atualização dos dados para poder agendar o pretendido.
Ao gravar a ficha que tinha apenas o ícone azul, passa a ter dois ícones, um azul e um vermelho. Assinalando que a unificação da mesma em ambos os programas.
Faz parte do dever de todo o rececionista (presencial, telefónico ou online) promover que todos os clientes tenham uma identificação única.
Desta forma, ao gravar a ficha que tem apenas o ícone azul, passa a ter dois ícones, um azul e um vermelho, assinalando que a identificação foi devidamente unificada em ambos os programas.
Os clientes estrangeiros ou novos residentes em Portugal, é necessário preencher os dados existentes e possíveis, deixando nota na ficha que utente é estrangeiro.
No final do preenchimento dos dados clique em guardar, no ícon disquete, localizado no canto superior esquerdo.